Assinatura Eletrônica

O módulo de assinatura permite criar documentos e enviar para seus clientes para assinatura online.

Guia rápido

Você pode conferir os detalhes de configuração no vídeo abaixo ou através do conteúdo em texto.

1 - Documentos

Primeira etapa é criar um modelo de documento. Esse modelo será utilizado no envio da assinatura.

Acesse o menu Configurações > Ass. Eletrônica > Documentos

Clique em Adicionar

Nesse cadastro vamos adicionar os seguintes dados

• Nome: Nome do documento para identificação no sistema
• Ativo: Indica que o documento está ativo/em uso
• Público: Indica se o cliente tem acesso mesmo sem a solicitação de assinatura
• Assinável: Define se o documento é assinável ou se é apenas para exibição.

Após isso temos o conteúdo do documento, que pode ser digitado ou copiado e colado de outro editor. Nela é possível utilizar variáveis que serão substituídas pelos dados do cliente ao gerar o pedido de assinatura.

Após concluir o documento é só clicar em salvar e adicionar outros caso desejar.

Agora com modelo pronto já podemos ir para a parte de assinatura.

2 - Assinatura

Acesse o menu Ferramentas > Ass. Eletrônica > Documentos

Clique no botão + Documento

Selecione o cliente, e o contrato.

Escolha o documento a ser assinado e clique em Confirmar.

O documento aparecerá com status PENDENTE

Ao clicar nos detalhes, serão exibidas as informações do documento.

Clique em enviar para copiar o link ou encaminhar por e-mail ou WhatsApp.

Após o cliente assinar, o status mudará para ASSINADO, permitindo baixar os documentos assinados e certificados.

Esse é um guia rápido da utilização das assinaturas, para detalhes completos clique aqui