Organização

A organização é a empresa do provedor na plataforma: os canais, as centrais, as integrações e a equipe ficam nela. Uma conta pode participar de várias organizações, com uma função em cada.

1 - Criar ou ingressar

No primeiro acesso, sem organização, a plataforma mostra duas abas: Criar Nova, para cadastrar a empresa, e Ingressar, com os convites recebidos para aceitar.

O cadastro da organização pede a Razão Social, o CNPJ, o Nome Fantasia (o nome exibido na plataforma), o e-mail, o telefone e o endereço. O Fuso horário, usado nos relatórios e nas notificações, aparece ao editar a organização. Uma organização nova fica PENDENTE até a aprovação da nossa equipe; com um Código do Convite válido, ela é ativada na hora.

2 - Minhas organizações

No menu do usuário, o avatar no canto superior direito, Organizações abre a lista das organizações de que você participa, com o status, os contatos e a sua Participação: PROPRIETÁRIO, ADMINISTRADOR, GERENTE, MEMBRO, ATENDENTE ou CONVIDADO. Nova Organização cadastra outra empresa, Editar muda os dados (só para o proprietário) e Detalhes abre a equipe e as preferências.

Para trocar de organização, use o botão … ao lado do nome dela, no topo da tela. A página recarrega na organização escolhida.

2.1 - Equipe

Nos Detalhes, o painel Equipe convida pessoas pelo e-mail, em Adicionar membros. O convite entra com a função Membro e aparece como Convite Pendente até a pessoa aceitar, no primeiro acesso dela ou na lista de organizações.

A Função de cada pessoa define o que ela acessa:

• Atendente: Só o chat de atendimento.
• Membro: O chat e as configurações do sistema.
• Gerente: Também as funções administrativas, como integrações, centrais e relatórios.
• Administrador: Tudo o que o gerente faz, mais a auditoria e o faturamento, e pode promover outras pessoas a administrador.

O proprietário, o administrador e o gerente gerenciam a equipe, mas o gerente não promove ninguém a administrador. A lixeira remove a pessoa da organização.

2.2 - Notificações

O painel Notificações define por onde a organização recebe os avisos da própria assinatura da plataforma: Aviso de Faturas, Confirmação de Pagamentos e Notas Fiscais, cada um por E-mail e Whatsapp.

2.3 - Zona de Perigo

Quem não é proprietário vê Sair da Organização. O proprietário vê Remover Organização, que pede a senha e só funciona quando a organização não tem serviços ativos: antes, peça o cancelamento à nossa equipe.

Isso é tudo sobre a organização, em caso de dúvidas contate nossa equipe.