Modelos de Documento

Os modelos são os textos dos documentos, com variáveis que a plataforma troca pelos dados do cliente ao gerar cada documento para assinatura. Acesse Ferramentas > Ass. Eletrônica > Modelos.

A lista mostra se cada modelo está ativo, se é público e se é assinável. Em Opções ficam Editar, PDF, que gera uma prévia do modelo em PDF, e Excluir. O botão Configurações abre as configurações da assinatura.

1 - Cadastro

Clique em Adicionar e preencha os dados do modelo.

• Nome: Nome do modelo, que aparece na lista e na escolha do documento.
• Ativo: Só os modelos ativos podem ser usados.
• Assinável: SIM para o modelo aparecer em + Documento e ser enviado para assinatura.
• Público: Com Assinável em NÃO, o modelo fica disponível na central do assinante para o cliente ler e baixar, já preenchido com os dados do contrato. Serve para regulamentos e termos que não precisam de assinatura.

Abaixo vem o conteúdo do documento, que pode ser digitado no editor ou colado de outro editor de texto. Ao concluir, clique em Salvar.

2 - Variáveis

As variáveis são trocadas pelos dados do cliente e do contrato quando o documento é gerado.

Algumas variáveis dependem do ERP: as marcadas com ¹ não existem no SGP, as com ² no IXC e as com ³ no ISPFY.

Uma variável fora dessa lista, como %valorequipamento%, vira uma variável extra: ao gerar o documento, a plataforma pede o valor dela na janela Variáveis Extras.

3 - Configurações da assinatura

O botão Configurações da lista de modelos abre as opções da assinatura, que valem para toda a organização.

• Versão das novas assinaturas: Escolha Versão 2 (assinatura avançada), o fluxo descrito em Assinatura Eletrônica. A escolha vale para os documentos criados depois dela, e os já emitidos seguem no fluxo em que nasceram.

Com a versão 2 escolhida aparecem as opções abaixo:

• Código de verificação (OTP): Ligado, o cliente confirma um código enviado pela plataforma EvoSign por SMS ou e-mail para o contato do cadastro. Começa desligado. Enquanto estiver ligado, cliente sem telefone e sem e-mail no cadastro não pode receber documentos.
• Retenção das imagens (dias): Por quanto tempo os originais da selfie e da foto do documento ficam guardados depois da assinatura, de 30 a 1825 dias. O padrão é 1825. Depois do prazo eles são eliminados, e a versão reduzida e o hash continuam no PDF.
• Exigir rosto na selfie, Rejeitar foto desfocada e Rejeitar baixa resolução: As validações aplicadas às fotos antes de aceitá-las. As três começam ligadas. Desligue uma delas só se estiver barrando clientes legítimos; as medidas das fotos continuam registradas no documento.

Isso é tudo sobre os modelos, em caso de dúvidas contate nossa equipe.